周三，特斯拉汽车公司（TSLA）宣布发行2,703,027股普通股，并发行本金总额4.5亿美元的2018年到期可转换优先票据。所得款项总额应为8.3亿美元，该公司计划将其用于完全预付能源部的贷款，支付可转换票据对冲交易的费用以及用于一般公司用途。
特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）将通过购买价值超过1亿美元的普通股直接参与此次发行。其中，4500万美元将通过公开发售购买，另外5500万美元将通过随后的非公开发行购买。
2013年5月14日，即宣布此项发行的前一天，特斯拉汽车公司与能源部签署了《特斯拉与该部门之间的贷款安排与偿还协议的有限同意和修正案（以下称“修正案”）修正案。该修正案允许公司发行可转换优先票据，以为DOE贷款的提前偿还提供资金。
优先票据将可转换为现金以及特斯拉普通股（如果适用）。
访问Torque News主页以获取更多故事。通过确保特斯拉已预付能源部贷款（根据ATVM计划），该公司将避免出现2018年12月15日出现的问题。即，Telsa已向美国能源部发行了可转换认股权证，以每股7.54美元的行使价购买我们最多3,085,011股普通股；以及发行了以8.94美元的行使价购买最多5,100股普通股的认股权证。每股。该认股权证将于2018年12月15日生效。
3月份，当特斯拉（Tesla）承诺尽早偿还能源部的贷款时，这是出于同一目的，避免了该部可以行使上述认股权证的条件。
截至2013年第一季度末，该公司手头现金超过2亿美元。在同一季度，该公司实现了10多年来的首次盈利，这归功于收入超过5.6亿美元，这要归功于将Tesla Model S的销量提高到每年约21,000辆。
自从我们上次在4月下旬看特斯拉以来，特斯拉的股价已经飙升，从40美元/股附近上涨至本周超过90美元/股。当时，该公司刚刚宣布，它预计将在第一季度实现盈利，以及新的类似租赁的融资计划。最近，《消费者报告》对特斯拉Model S的评论给予该车99分，该杂志此前仅对雷克萨斯SUV授予过一次。特斯拉股价于5月8日开始大幅上涨，该公司公布2013年第一季度业绩的当天，也就是他们宣布从阿斯顿·马丁（Aston Martin）聘请高级工程师的第二天。
TSLA的股价在5月15日收于84.842美元。在隔夜盘后交易中，股价上涨了92美元，涨幅为8.5％。
