纽约(彭博社)-CDK Global Inc.是汽车零售商用来帮助经营商店的经销商管理系统软件的两个主要提供商之一,它正在与私募股权公司会面,以评估他们对有知识的人士收购该公司的兴趣。这件事告诉彭博社。
知情人士说,这家以激进分子为目标的公司是去年从自动数据处理公司(Automatic Data Processing Inc.)剥离出来的,目前正在与摩根士丹利(Morgan Stanley)合作,以探索潜在的出售交易。
CDK的市值约为78亿美元。该公司和几家收购公司已经与银行进行了交谈,以确定是否有可能为这种规模的交易融资。两位知情人士说,以这个数额来说,任何一家单独的公司收购都可能太大。周二宣布,高价收购将使其成为今年最大的杠杆收购,超过凯雷集团以80亿美元收购Symantec Corp.s Veritas的交易。
总部位于伊利诺伊州霍夫曼庄园的CDK的发言人和摩根士丹利的发言人均拒绝置评。
CDK与竞争对手雷诺(Reynolds&Reynolds)在DMS领域竞争,为全球26,000多家汽车和重型设备经销商提供技术。两名知情人士说,由于其强劲的经常性现金流以及最近剥离后有机会大幅削减成本,该公司可能对私人股本具有吸引力。
在上市第一年,它迅速吸引了激进主义者Sachem Head Capital Management和Elliott Management Corp.作为其最大的股东。CDK的第二大投资者对冲基金Fir Tree Inc.自12月以来也已申请成为激进投资者。
Sachem Head是最大的股东,在2014年10月收购了该公司约9.8%的股票和期权。Sachem Head是斯科特·弗格森(Scott Ferguson)于2012年离开激进主义者比尔·阿克曼斯·潘兴广场资本管理公司(Bill Ackmans Pershing Square Capital Management LP)后成立的对冲基金。
由亿万富翁保罗·辛格(Paul Singer)经营的对冲基金埃利奥特(Elliott)在5月披露了CDK 7.6%的激进主义者股权。