Lyft Inc.周四在一家叫车初创公司的首次公开募股中估值为243亿美元,在投资者需求强劲的情况下筹集了超过其初衷的资金。
上周五,该股在纳斯达克股市上涨了8.7%,至78.29美元。开盘价为87.24美元。交易首日,Lyft经过完全稀释后的估值约为265亿美元。
Lyft的IPO为大型竞争对手Uber Technologies Inc.在股市首次亮相奠定了基础,消息人士称该公司将于4月上市。Uber的投资银行家告诉他们,Uber的估值可能高达1200亿美元。
尽管Lyft的惨败,对双股股份结构的批评以及对其自动驾驶策略的一些担忧(尽管担心错过了公司强劲的收入增长),但IPO还是取得了成功。
“在一个良好的市场中,人们超越了一切。数据公司Sageworks的联合创始人布莱恩·汉密尔顿(Brian Hamilton)在定价之前就表示,他们认为问题并不那么严重。
随着大城市的年轻千禧一代选择不购买自己的汽车,乘车行业有望在未来几年快速增长。然而,汽车行业充满了对自动驾驶的未来,监管回推以及驾驶员薪酬和福利方面的法律挑战的疑问。
与已建立自己的自动驾驶部门的优步不同,Lyft选择与汽车零件供应商麦格纳国际公司(Magna International Inc.)和Aptiv等建立合作伙伴关系以扩大该领域。
从首次公开募股中获利的有通用汽车公司,该公司于2016年1月向Lyft投资了5亿美元。
Lyft IPO筹集了23.4亿美元。该公司表示,其定价为3250万股,略高于其最初的报价,为72美元,是其已经提高的每股70-72美元目标范围的最高价。Lyft本月初开始其IPO投资者路演,目标股价范围为每股62-68美元。
Lyft的估值使其成为自2014年阿里巴巴集团控股以来最大的上市公司。
Lyft于2012年推出,由创始人Logan Green和John Zimmer领导。
由于去年年底市场动荡,加上一月份政府关闭,美国监管机构无法处理新的IPO申请人,因此IPO市场在2019年的启动缓慢。
随着像Lyft这样的初创公司更长时间地保持私有状态,积压的需求不断增加,需要向被视为高增长的股票分配更多的资金,以使其脱离由Facebook Inc.组成的华尔街FAANG交易, Amazon.com Inc.,Apple Inc.,Netflix Inc.和Google母公司Alphabet Inc.
Lyft在2018年的最后一轮私人融资中价值150亿美元,于3月18日启动了为期10天的IPO路演。该公司的高管在纽约,巴尔的摩,堪萨斯州和洛杉矶等城市停了下来。路透社报道,仅两天后,IPO就被超额认购。
Lyft在2018年的收入为21.6亿美元,是上一年的两倍,远高于2016年的3.43亿美元。该公司2018年亏损9.11亿美元,而2017年亏损6.88亿美元。
据出席其中一次会议的人士说,Lyft告诉潜在的投资者,它预计明年的开支将会减少。
彭博社对此报告做出了贡献。