Portfolio Group上个月对Finance Concepts的收购可能是其更广泛的收购战略中的最新举措。
Portfolio Group专门从事再保险业务，但它也为经销商提供F＆I培训，并开发F＆I产品，并通过独立机构进行营销。Finance Concepts是销售Portfolio产品的最大代理商之一，它几乎独家提供产品。投资组合首席执行官布伦特·格里格斯（Brent Griggs）表示，几乎独占性使Finance Concepts成为了不错的收购目标。
2014年，Portfolio收购了另一家专门销售Portfolio产品的代理商：GW服务。格里格斯说：“我们之所以明智，是因为我们要收购一些我们已经非常了解的公司。”
2016年，Portfolio的合同量比去年同期增长了16％。Griggs说，今年到6月，销量比去年同期增长了约9％。
Griggs说，Portfolio的总部位于加利福尼亚州的森林湖，距加利福尼亚州佛森市的Finance Concepts约450英里，而这些办公室目前将独立运营。投资组合将使Finance Concepts的领导地位到位。收购条款未披露。
取得目标Griggs说，Portfolio正在考虑购买更多的F＆I机构和管理人员，特别是在东海岸和中西部。他说：“该行业需要巩固。”
在全国范围内，“我拥有的（收购目标）清单比我现在可以合理解决的要多，”他补充说。
产品组合产品在美国所有50个州的经销商处出售，但该公司的大部分业务都在东西海岸。
至少有六个代理机构与投资组合合作，主要销售投资组合产品。数以百计的代理商销售一些投资组合产品。格里格斯说：“所有这些都是我们的目标。”
Portfolio不会立即扩大其近1,800名新车经销客户的基础，因为Finance Concepts客户已经在销售Portfolio的产品。Griggs说：“但是我们将能够为Finance Concepts提供财务支持，从而比过去更快地发展业务。”