全球铝轧制和循环利用的领导者Novelis Inc.（以下称“ Novelis”）今天宣布，已完成先前宣布的由Novelis Corporation发行的本金总额为15亿美元，本金总额为5.875％，2026年到期的优先票据（以下简称“票据”）， Novelis的间接全资子公司。这些票据由Novelis和Novelis的某些子公司在无担保的基础上提供连带保证。
此次发行的净收益将用于偿还Novelis将于2020年到期的8.75％优先票据。
这些票据是通过私募发行的，该发行不受1933年《证券法》（经修订）（“证券法”）的注册要求的约束。根据《证券法》第144A条的规定，票据在美国境内提供给合格的机构购买者，根据美国《证券法》的S规定，在美国境外发行。
本新闻稿不构成出售要约或邀请购买债券的要约，也不构成在要约，邀请的任何州或司法管辖区或向任何人提出的要约，邀请或销售。否则销售将是非法的。票据的任何要约仅通过私下发行通函进行。